1941年，新加坡红灯码头，粤剧名伶陈艳秋以男装反串小生闻名。她私下与一位神秘女子相恋，对方竟是英国总督的年轻夫人维奥莱特。日军轰炸前夕，维奥莱特发现自己被丈夫当作与日军谈判的筹码。两人决定互换身份：陈艳秋穿上西式长裙扮作夫人登船撤离，维奥莱特则男装登台完成最后一场告别演出。计划顺利进行到最后一刻，日军突然封锁港口。在漫天炮火中，陈艳秋站在船尾，望着码头上穿着戏服的恋人，唱出了她此生最后一句粤剧。
南洋风情与末世悲怆交织，服化道精致到令人屏息。两位女主演的克制表演极具张力，尤其是码头隔空对视的长镜头，凄美到心碎。年度最佳爱情片候选。
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